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俄乌谈判陷僵局欧计划对俄加大制裁!镍价一夜几乎翻倍!欧天然气价格创新高!创业板指一度失守2600点这股上演天地板

  • 作者:超级管理员
  • 发布时间:2022-10-11 02:56:46
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  俄乌谈判陷僵局欧计划对俄加大制裁!镍价一夜几乎翻倍!欧天然气价格创新高!创业板指一度失守2600点这股上演天地板俄乌谈判陷入拉锯战,欧美主要经济体对俄罗斯制裁的逐步升级。当地时间3月7日,欧盟委员会主席冯德莱恩与意大利总理德拉吉在布鲁塞尔举行会晤,双方就俄乌局势表示正在计划对俄进一步制裁,并寻求更多能源供给减少欧洲对俄依赖。

  3月8日,标准普尔公司将52家俄罗斯公司的信用评级下调至“CCC-”级。俄方公司包括俄罗斯天然气工业股份公司、卢克石油公司、俄罗斯石油公司、俄罗斯铁路公司、燕基科斯公司(Yandex)等。

  供应短缺预期加强令镍价大幅上涨。伦镍日内再涨超7%,沪镍连续第二天封板,报228810元/吨;不锈钢触及涨停;此外,原油系期货持续上涨,沥青主力合约涨幅达9.65%;燃油、原油涨逾10%。低硫燃料油涨超9%。

  地缘冲突升级之下,全球股市巨震,A股市场也受到波及。今日早盘A股三大指数集体下跌,截至午间休市,上证指数下跌1.99%;创业板指跌2%,失守2600点,创16个月新低。食品饮料、金融等板块发力护盘,锂电池、油气、新能源车板块跌幅靠前。

  “金枝玉镍”,一夜暴涨。当地时间3月7日,LME(伦敦金属交易所)镍期货一度涨逾90%,最高触及55000美元/吨,创历史新高。截至记者发稿,LME镍最新报53300美元/吨,日涨幅为10.86%。

  受伦镍影响沪镍连日涨停。3月8日国内商品期市开盘,沪镍主力合约再度封涨停,收报228810元/吨。国内原油系期货短线大幅拉升,沥青主力合约涨幅达9.65%;燃油、原油涨逾10%。低硫燃料油涨超9%。

  镍概念股继续活跃,鹏欣资源600490)涨停,收获“两连板”。青岛中程300208)涨逾12%。宁波联合600051)上演“天地板”,此前已收获“三连板”。

  业内人士表示,由于地缘事件持续发酵,俄镍出口受阻,加上镍库存处于历史较低位,镍价攀升存在动力。不过,在经历短期暴涨后,镍价已脱离供需基本面,进入了资本博弈阶段,镍价波动风险巨大。

  上海期货交易所分别于2月23日、3月3日、3月7日三次发布《关于做好市场风险控制工作的通知》,提示各有关单位做好风险防范工作,理性投资,维护市场平稳运行。

  今日,无锡市不锈钢电子交易中心有限公司发布关于镍暂停交易的通知,称自2022年3月8日起暂停镍品种所有提单买卖协议的交易,恢复时间另行通知;自2022年3月8日(周二)结算时起,调整镍品种所有提单买卖协议的订金至20%,在此之前,所有持有镍品种提单买卖协议的交易商限制出金。

  受地缘事件影响,俄镍出口阻力重重。美国地质勘探局数据显示,2021年俄罗斯镍矿产出占全球镍矿产出比例约为9.3%,俄镍产量占全球精炼镍产量的比例超过23%。

  “若俄镍供应完全中断,将对全球镍供应产生举足轻重的影响。”中信建投601066)期货有色金属贵金属研究院王彦青表示。

  王彦青表示,在欧美制裁持续扩大的背景下,俄镍出口量下滑难以避免。从通胀效应来看,美国对俄罗斯能源业制裁继续推高原油价格,而欧洲天然气本就短缺,这将带动下游一系列产品价格的提升,镍价也不例外。此外,俄镍也有潜在的减产可能。

  去年二季度以来全球镍库存持续下滑,也是镍价上行的基础之一。目前,海外、内地镍库存均处于历史较低位。

  在经历镍价暴涨后,多家平台对镍合约交易作出了调整。伦敦金属交易所(LME)宣布,包括镍在内的所有主要合约增加递延交割机制。

  当地时间3月7日,欧盟委员会主席冯德莱恩与意大利总理德拉吉在布鲁塞尔举行会晤,双方就俄乌局势表示正在计划对俄进一步制裁,并寻求更多能源供给减少欧洲对俄依赖。

  会后冯德莱恩表示,对于俄罗斯的制裁已有效果,但鉴于乌克兰局势变化,欧盟方面正在努力对俄进行进一步“无漏洞、效果最大化”制裁。

  关于因俄乌冲突升级出现的能源价格飙升,冯德莱恩表示,需要寻找可靠的供应方以不再依赖俄罗斯,因此实现供给多样化是必要的。她提及欧盟的“重振能源”计划,该计划包括三个方面:大力投资可再生能源、加速绿色协议和提高能源效率。此计划还涉及消费者保护,冯德莱恩称,能源价格正在影响消费者和生产活动,必须从结构性方面确保欧洲市场效率。

  德拉吉就能源危机进行补充说,未来将与欧盟讨论能源供给多样化、重组和补偿机制,以保护国民和企业。意政府正制定新措施,以遏制高能源价格,预计4月份实施。

  当地时间3月7日,英国首相鲍里斯 约翰逊表示,面对俄乌两国之间的紧张局势,英国将要“逐步”摆脱对俄罗斯石油和天然气的依赖。他同时呼吁西方各国要共同努力确保能源替代方案。

  约翰逊当天在与加拿大总理特鲁多和荷兰首相吕特会晤之后表示,英国将在未来几天制定新的能源供应战略,并指出英国正在考虑使用更多自己的化石燃料。但他同时强调,英国并没有放弃减少碳排放的承诺。

  加拿大总理特鲁多表示,欧洲不想重蹈其过于依赖俄罗斯的错误。但荷兰首相吕特则警告称,现在强迫抵制将产生“巨大的后果”。吕特表示,改变不可能是一夜之间发生的,同时要加大使用可再生能源的比例。他指出,立即做出改变“基本上会破坏世界各地的供应链,尤其是欧洲的供应链”,并补充表示,“它也会对乌克兰本身产生影响。”

  目前,英国从俄罗斯进口使用的天然气不到5%,然而对于欧盟国家来说,这一比例约为40%。

  当地时间3月7日,俄罗斯副总理诺瓦克表示,俄罗斯对西方国家或将拒绝进口俄罗斯石油的表态表示关切,这有可能对国际能源市场造成灾难性后果,并损害消费者利益。

  诺瓦克表示,俄罗斯石油出口可以从欧洲市场转向其他市场,对此俄罗斯已经做好了一切准备。此外,欧洲能源政策的失败会导致石油和天然气价格的飞涨,这一切与俄罗斯无关。俄罗斯完全履行了向欧洲供应天然气、石油和石油制品的义务。由于“北溪-2”项目遭受的制裁,俄罗斯也有权利停止通过“北溪-1”来输送天然气,但俄方并没有这样做。

  受乌克兰局势影响,被视为欧洲天然气价格风向标的荷兰所有权转让中心(TTF)基准天然气期货价格7日盘中涨幅达到60%,达到345欧元/兆瓦时,创历史新高。

  德国商业银行分析师卡斯滕 弗里奇说,能源价格暴涨的背后,是西方国家考虑禁止进口俄罗斯能源,市场担心欧洲联盟可能对俄罗斯天然气出口“采取行动”,不过到目前为止,俄罗斯对欧洲天然气供应没有受到影响。

  俄罗斯是石油和天然气主要出口国。根据市场研究机构凯投宏观的报告,欧盟进口天然气的大约40%、进口原油的约30%来自俄罗斯。西方国家对俄制裁不断升级引发市场对俄能源供应可能中断的担忧,使国际能源价格承受持续上行压力。

  俄罗斯天然气工业股份公司7日说,俄方继续经由乌克兰境内管道向欧洲供气。俄气发言人谢尔盖 库普里亚诺夫说,预计7日经乌对欧供气量1.096亿立方米,和前一天供气量1.095亿立方米基本一致,当前供气量“符合欧洲用户要求”。

  德国总理奥拉夫 朔尔茨7日警告,对俄罗斯能源进行制裁可能危及欧盟能源安全。俄方供应的能源被用于取暖、供电、燃油和商业活动等,一时间无法取代。欧盟在对俄制裁上已经“特意豁免”了俄罗斯能源供应。

  俄罗斯卫星通讯社援引法国天然气供应商昂吉集团首席执行官卡特琳 麦格雷戈的话报道,如果停止从俄罗斯进口天然气,欧洲2022年冬季将陷入天然气供应短缺。

  麦格雷戈说,2021年冬季结束时,欧盟天然气储备已经很低。欧盟所用天然气大约40%依赖俄罗斯,在部分成员国,这一比例甚至高达90%至100%。这意味着欧盟不可能在毫无准备或还没找到替代供气方的情况下放弃进口俄罗斯天然气。

  波兰外交部高级官员马尔钦 普日达奇表达类似观点,认为欧盟不可能“一夜之间”停止进口俄罗斯天然气及其他能源。他说,估计欧盟27个成员国2021年为购买俄罗斯天然气、石油和煤炭总计支付了1230亿美元。

  当地时间8日凌晨,乌克兰总统泽连斯基发布了一段视频。他在视频中展示了所在地点的窗外景色,并强调自己仍然处于基辅,并且无所畏惧。

  据俄新社报道,泽连斯基表示,在没有找到实现和平的方式之前,乌方将继续与俄罗斯谈判。泽连斯基还签署总统令,召回正在境外执行维和任务的乌克兰士兵,以参加针对俄罗斯武装力量的战斗。

  当地时间3月7日,世界银行宣布同意向乌克兰拨款超7亿美元的贷款,以帮助乌克兰政府为医护人员发放工资,为年长者发放养老金等社会福利。

  此次下拨的贷款比原定计划多出约1.4亿美元。此外,世界银行还帮助搭建了捐赠者与乌克兰之间的沟通渠道,该渠道目前已募资1.34亿美元。

  3月8日,标准普尔公司将52家俄罗斯公司的信用评级下调至“CCC-”级。俄方公司包括俄罗斯天然气工业股份公司、卢克石油公司、俄罗斯石油公司、俄罗斯铁路公司、燕基科斯公司(Yandex)等。此前,3月3日,标准普尔将俄罗斯主权信用评级由“ВВ+”调为“CCC-”,将俄罗斯长期外汇评级由“ВВВ-”调为“CCC-”。

  穆迪、惠誉等评级机构也在此前下调了俄罗斯的主权信用评级。3月3日,穆迪将俄罗斯的主权信用评级从“Baa3”下调至“B3”,且该评级仍处于进一步下调的审查过程中。惠誉将俄罗斯的长期主权信用评级从“BBB”下调6个等级至“B”,并将其列入“负面评级观察名单”。

  穆迪和惠誉在报告中均强调,西方的大范围制裁将对俄罗斯经济造成影响,围绕俄方是否会履行偿债义务的疑虑也有所上升。惠誉发表声明说,地缘冲突加剧了宏观金融稳定的风险,这对俄罗斯的信用基本面是一个冲击。

  3月8日,A股三大股指全线%,失守2600点。北向资金半日净流出超32亿元。

  板块方面,行业板块普遍飘绿,其中食品饮料等板块涨幅居前,泸州老窖000568)、金种子酒600199)、贵州茅台600519)等涨逾2%。此外,镍相关概念股大涨,截至发稿,鹏欣资源涨停,格林美002340)、兴业矿业000426)等股拉升上涨。

  西部证券002673)认为,俄乌冲突升级已经逐步被市场所预期,未来工业类资源品价格回归理性和国内疫情得到有效控制都将是预期内的事情。随着联储加息落地有望推动海内外风险情绪回暖,叠加年报和一季报窗口期以及流动性预期修正。行业配置方面,随着一季报验证期来临,新能源、半导体、医药、军工等景气赛道龙头有望迎来阶段性修复,受益于通胀预期的农业、食品、纺服等必须消费板块也有望迎来业绩修复。中期来看,社服、零售、餐饮、航运等线下经济复苏相关行业也在迎来布局窗口期。

  在经历了“三连板”后,3月8日,宁波联合开盘涨停。不过,该股随即上演“天地板”行情,午间收于跌停板。

  宁波联合3月7日发布公告称,公司及子公司目前没有与镍相关的任何业务。公司主要从事批发业务、电力、热力生产和供应、房地产开发等业务。截至目前主营业务无重大变化。

  青岛中程开盘涨停,随后涨幅回落至约13%。青岛中程3月1日在投资者互动平台上表示,公司在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷(公司持有95%的股权),持有的BMU镍矿约1963公顷(公司对该镍矿持有80%的收益权)。镍矿详勘成本较高,目前尚不具备条件。

  青岛中程还表示,公司承接建设的镍电冶炼项目,电厂2号机组已投煤点火成功,目前还处于吹管阶段。

  多家机构认为,近两日镍价暴涨已脱离供需基本面,更多是资本博弈和“挤仓”、“逼空”操作所主导。虽然短期内镍价仍有维持强势的可能,市场各方需谨防价格波动带来的风险。

  王彦青表示,当前镍价的上涨幅度已难以从基本面角度去解释。俄乌局势存缓和、俄镍出口通道打通、需求大幅减弱等潜在因素都有可能给镍价带来回调风险。后市镍价面临极大的回调风险,且回调时机较难把握。

  富宝资讯镍分析师汤明华表示,尽管一些数据显示,2021年全球镍供应缺口超10万吨,但镍市实际消费增长并不高,供应缺口主要系上下游商家、投资人、主力资金囤货所致。

  “新能源领域的镍消费增长虽快,但增长基数较低。去年12月,新能源电池的镍消费量为1.96万吨,不及镍消费总量的10%。随着高冰镍快速进入市场,数年内,硫酸镍需求将呈现比较充裕的供给。”汤明华分析称。